Każdy dział czy każda komórka związana w jakikolwiek sposób z zarządzaniem nasza firmą jest podmiotem korzystającym z pewnego zasobu danych. Nie można oczekiwać w takim razie, aby doradztwo finansowe pracowało bez obecności tego typu platformy. Doradztwo finansowe bardzo silnie wiąże się z sytuacją w firmie i przez ten fakt powinno mieć bardzo dobry dostęp do danych, które z pozoru mogą się wydawać mało znaczące. Dostarczając w tym aspekcie danych na przykłada o stanie naszego parku maszynowego takie składowe jak doradztwo inwestycyjne czy doradztwo kredytowe, będzie mogło przewidywać różnego typu znaczenia. Tłumacząc ten stan można przytoczyć przykład, kiedy stan niektórych urządzeń będzie wymagał renowacji w najbliższym czasie, co wiąże się z wydatkami. W momencie kojarzenia w tej chwili sytuacji z podmiotem pod nazwą doradztwo inwestycyjne, otrzymujemy sytuację, w której tego typu biuro ograniczy inwestycje, pozostawiając zabezpieczenie odpowiadające potrzebą takowej renowacji. Analogicznie doradztwo kredytowe będzie miało na uwadze tego typu zapotrzebowanie na środki i zabezpieczy je negocjując na przykład z bankiem kwotę kredytu. Na tym prostym przykładzie pokazano, że doradztwo finansowe powinno samo dobierać sobie zakres potrzebnych mu informacji i co więcej powinno mieć możliwość żądania ich od poszczególnych działów. Możliwe jest także wprowadzenie raportów działowych, które będą rysowały sytuacje w poszczególnych kręgach, a porady finansowe świadczone w firmie zyskają w ten sposób nową dużo lepszą jakość.