Niektórzy niezdecydowani przedsiębiorcy zastanawiają się po co byłby im w firmie doradca. Wynika to z faktu, że nie widzą płaszczyzn dla działania doradców w swojej firmie. Doradztwo finansowe niewątpliwie może pomóc w usprawnieniu operacji przepływu finansowego w taki sposób, że będziemy przy minimum wydatków osiągać maksymalne dla naszych uwarunkowań zyski. Czasami tego typu argumenty są niewystarczające, dlatego warto wspomnieć także o innych płaszczyznach działania. Jedną z takich płaszczyzn jest doradztwo inwestycyjne. W tym kontekście bardzo łatwo wskazać różnice w wiedzy danego prezesa firmy, a wyspecjalizowanego pracownika. Pomoże on nam w odniesieniu sukcesu w zakresie lokowania naszych finansów w różnego typu sferach. Także w kontekście kredytowania często nie dowierza się, że pomoc byłaby potrzebna. Wynika to z niewiedzy na temat jak doradztwo kredytowe może wspomóc negocjacje z bankiem i wyszukiwanie najlepszych ofert. Także z faktu niewiedzy wynika ogólna niechęć do tematu pod tytułem porady finansowe. Wielu prezesów nie jest świadomych, że traktując finanse firmy inaczej niż finanse osobiste, będzie mogła odnosić dużo lepsze korzyści z działalności swojej firmy. właśnie tego rodzaju przesłanki powodują, że doradztwo finansowe jest ciągle zbyt mało doceniane.